대전흥신소 이번엔 진짜 위기? VS 매번 과장···‘업계 1위’ 오픈AI, 과거 위기론 보니 [산업이지] > 자유게시판

대전흥신소 이번엔 진짜 위기? VS 매번 과장···‘업계 1위’ 오픈AI, 과거 위기론 보니 [산업이지]

이진숭

1시간 9분전 0 0

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대전흥신소 업계 1위가 견뎌야 할 ‘왕관의 무게’일까. 누적된 위험을 알리는 ‘조기 경고음’일까.
월스트리트저널(WSJ)이 지난달 27일 오픈AI가 예상 경영 목표를 달성하지 못했다는 보도를 내놓으면서 업계에 파장이 일었습니다. 오픈AI가 2025년 말까지 주간활성이용자수(WAU) 10억명을 달성한다는 목표를 이루지 못했으며, 성장세가 둔화할 경우 6000억달러 규모의 컴퓨팅 자원 계약을 감당하기 어려울 수 있다는 내용이었는데요.
여기에 샘 올트먼 최고경영자(CEO)와 사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO) 간 불화설까지 나오며 위기론이 대두됐습니다. 미국 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 WSJ 보도의 여파로 다음날 1%가량 하락했죠.
오픈AI는 성명을 내고 “사업은 전반적으로 안정적으로 운영되고 있다”면서 “컴퓨팅 자원 확보와 사업 성장 전략에 대한 경영진 간 이견은 없다”고 해명했습니다.
사실 이런 위기론이 오픈AI에 처음 제기된 것은 아닙니다. 오픈AI는 챗GPT로 생성형 AI 시장 1위 지위를 구축한 뒤에도 여러 차례 위기론에 휩싸였는데요. 그간 오픈AI에 제기된 위기론의 서사를 되짚어봤습니다.
2023년 6월. 고공행진하던 챗GPT의 성장세가 처음으로 꺾였습니다. 오픈AI가 챗GPT를 공개한 뒤 약 7개월 만이었는데요. 웹 트래픽은 전월대비 9.7% 줄었고 순방문자도 5.7% 감소했습니다.
감소세가 8월까지 3개월 연속 이어지자 ‘잔치가 끝났다’는 비관론이 고개를 들었습니다. 웹분석업체 시밀러웹은 당시 “(이용자 수 감소가) 추세적인 하락처럼 보인다”고 평가했습니다.
오픈AI도 수익 모델 다변화에 나섰습니다. 같은해 8월 챗GPT 엔터프라이즈를 내놓았습니다. 단순 트래픽에 얽매이지 않고, 기업 대상을 대상으 고부가 수익을 올린다는 구상이었죠. 출시 1년 만에 엔터프라이즈·팀·에듀 등 비즈니스 제군에서 약 100만명의 유료이용자를 끌어모으며 시장 수요를 입증했습니다.
트래픽 감소도 기우였습니다. 챗GPT 방문자 수는 개학 시즌인 9월이 되자 반등했습니다. 이용자들이 완전히 떠난 게 아니라 ‘방학 효과’로 일시적 감소였던 셈이죠. 결국 오픈AI는 2023년말 기준 연간화 매출이 16억달러로 전년보다 5600% 늘며 ‘폭발적 성장세’를 증명했습니다.
이후에도 ‘기업가치가 과장됐다’는 의구심이 따라붙었습니다. 오픈AI는 2024년 10월 투자라운드에서 66억달러를 조달하며 1570억달러의 기업가치를 인정받았는데요. 이는 세계적 투자은행인 골드만삭스, 플랫폼기업 우버와 비슷한 수준이었죠. 마켓워치는 오픈AI를 “S&P500 기업 87%보다 비싼 회사”라고 했습니다.
문제는 오픈AI의 연간 매출 전망치가 37억달러에 불과하다는 점이었습니다. 순손실 전망치도 50억달러에 달했죠. 당시 로이터는 ‘이 정도 가치가 정당화되려면 10년 뒤에 오픈AI 기업가치가 1조달러가 되어야 한다’고 지적했습니다. 매출의 40배에 달하는 기업가치는 과도하다는 것이었죠.
그렇지만 이후 오픈AI 매출이 빠르게 늘며 고평가론도 사그라들었습니다. 오픈AI는 2025년 상반기에만 매출이 43억달러를 기록해 전년도 매출을 뛰어넘었고, 연간 매출액은 130억달러를 기록해 목표치인 100억달러를 웃돌았습니다. 지난 3월 기준 오픈AI의 월매출도 20억달러 수준으로 연간화 매출이 240억달러에 달합니다. 불과 2년 만에 매출이 6~7배 늘어나는 셈입니다.
2025년 ‘딥시크 충격’ 때인데요. 당시 딥시크가 만든 AI 모델 R1은 작업에 따라 20분의 1에서 50분의 1의 비용만으로 챗GPT(o1 모델 기준)와 비슷한 성능을 내는 것으로 알려졌습니다.
압도적 ‘가성비’가 입소문을 타면서 당시 딥시크는 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 순위에서 챗GPT 제치기도 했는데요. 오픈AI의 독점적 지위가 약화할 수 있다는 우려도 커졌습니다.
AI 연구자 게리 마커스는 “오픈AI가 AI판 위워크가 될 수 있다”고 평가했습니다. 한 때 ‘혁신의 아이콘’이었으나 재무구조 악화로 파산신청을 하게 된 기업에 빗댄 것이죠.
그런데 정작 딥시크 충격 이후 챗GPT의 성장세는 더 가팔라졌습니다. 활성이용자수는 딥시크의 R1 출시 이전인 2024년 12월 약 3억명에서 3개월 만에 5억명 수준으로 늘었습니다.
엔터프라이즈 등 비즈니스 모델군 유료 사용자 수도 2월 200만명을 돌파한 데 이어 6월 300만명, 8월 500만명을 돌파하며 고속 성장했습니다. 오히려 딥시크가 전체 시장 파이를 키우며 오픈AI의 ‘페이스메이커’ 역할을 했다는 해석도 나옵니다.
물론 오픈AI의 미래를 낙관할 수만은 없습니다. 특히 이번 위기설은 과거보다 복합적입니다. 업계의 독보적 선두였던 과거와 달리 강력한 경쟁자들이 있습니다. 구글의 제미나이는 ‘구글 생태계’라는 거대한 플랫폼을 가지고 있고, 앤트로픽은 코딩 등 ‘에이전트AI’ 시장에서 1·2위를 다툴 정도로 성장했습니다. 여기에 최근 일론 머스크가 오픈AI의 영리화 전환을 두고 낸 소송도 재판이 시작되면서 리스크가 되고 있습니다.
AI 산업 전망도 변수입니다. 그간 오픈AI는 AI업계의 폭발적 팽창에 힘입어 성장했습니다. AI에 대한 기대감이 꺾이면 타격도 불가피합니다. 매출에 대한 눈높이도 올라가고 있습니다. ‘많은 사람이 이용한다’를 넘어 ‘얼마나 벌고 있다’를 증명해야 합니다. 최근 오픈AI가 소라 등 곁가지 사업을 접고, 광고를 붙인 저가요금제를 출시하는 등 수익화에 나선 것도 이 때문으로 보입니다.
이제 시장은 오픈AI가 주간 이용자수 10억명을 언제 돌파하는지, 클로드와의 경쟁에서 점유율을 지켜낼 수 있을지를 예의주시하고 있습니다. 과연 오픈AI가 경쟁자들을 뚫고 또 한 번 위기론을 잠재울 수 있을까요.
미국과 이란이 종전 협상에서 접점을 찾지 못하면서 전쟁도, 합의도 없는 교착 상태가 장기화할 수 있다는 관측이 나온다. 중간선거가 가까워질수록 부담이 커지는 도널드 트럼프 미 대통령은 대이란 경제 압박의 고삐를 죄면서도 출구전략을 모색하는 모습이다.
미 온라인매체 액시오스는 28일(현지시간) “이란 분쟁은 금융 제재, 해상에서의 군사 압박, 협상을 위한 협상 논의가 이어지며 냉전과 유사한 국면에 접어들었다”고 보도했다. 이어 트럼프 정부 내에서도 미국이 전쟁을 재개하지도, 합의를 진전시키지도 못하는 교착 상태에 빠질 수 있으며 이는 11월 중간선거를 앞두고 정치·경제적으로 최악의 상황이라는 우려가 나온다고 전했다.
트럼프 대통령과 대화한 참모 5명에 따르면 트럼프 대통령이 대 이란 경제 압박의 효과를 지켜볼지, 추가 군사 공격을 할지 저울질하는 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 한 참모에게 “이란 지도부에게 통하는 건 오직 폭탄뿐”이라고 말했다.
일단 트럼프 대통령은 경제 제재 수위를 끌어올려 이란을 최대한 압박하는 방안을 택한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 전날 이란의 ‘선 종전 후 핵협상’ 제안을 두고 국가안보팀 회의를 거친 끝에 이란을 상대로 한 장기 해상 봉쇄를 준비할 것을 지시했다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란 항구를 드나드는 선박을 차단하는 등 압박을 계속하기로 했다는 것이다.
트럼프 대통령은 폭격을 재개하거나, 분쟁에서 손을 떼는 선택지는 봉쇄 유지보다 더 큰 위험이 따를 수 있다고 판단한 것으로 전해졌다. 봉쇄 유지는 이미 급등한 에너지 가격을 더욱 상승시킬 수 있다는 위험이 있지만, 폭격 재개는 막대한 전쟁 비용 증가로 이어지기 쉽다. 일방적 철수는 신속한 긴장 완화 신호로 국내 정치적 압박을 덜 수 있을지라도 이란이 핵·미사일 계획을 재건하고 중동 지역 위협이 되는 결과로 이어질 수 있다.
로이터통신은 트럼프 대통령이 일방적으로 승리를 선언하고 전쟁에서 철수할 경우 이란 반응 등을 예측하는 작업을 미 정보기관들이 진행 중이라고 보도했다.
그는 이날 SNS 트루스소셜에 “이란이 방금 우리에게 그들이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 알려왔다”며 대이란 봉쇄 효과를 과시하는 듯한 발언도 이어갔다. 미국의 한 고위 당국자는 WSJ에 “봉쇄가 이란 경제를 크게 무너뜨리고 있으며, 팔리지 않는 석유를 저장하는 데 어려움을 겪는 이란 정권이 미국에 새 접촉을 시도하게 했다”고 말했다.
미 정부 내 이견도 드러나고 있다. 전쟁을 둘러싸고 J D 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관 간 갈등이 커지고 있는 것으로 전해졌다. 미 월간 애틀랜틱은 27일 밴스 부통령이 이란과의 전황을 논의하는 비공개회의에서 “펜타곤이 미국의 무기 재고 소진 실태를 축소 보고하는 것 아니냐”는 의혹을 반복적으로 제기했다고 보도했다. 헤그세스 장관과 댄 케인 합참의장은 공개적으로 미국의 무기 비축량이 충분하다고 밝혀왔다. 헤그세스 장관은 이란과의 전쟁이 진행 중인 상황에서도 존 펠란 해군장관과 랜디 조지 육군총장 등을 해임했다. 전쟁 중 군 수뇌부를 교체한 것은 이례적 조치로, 배경에는 밴스 부통령의 측근인 댄 드리스컬 육군장관과의 갈등이 있었다는 평가도 나온다.
부정 여론은 갈수록 커지고 있다. 로이터와 여론조사기관 입소스가 공개한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정운영을 지지한다고 한 응답자는 34%로 집권 2기 들어 최저치를 기록했다. 미국 휘발유 평균 가격은 갤런당 4.18달러로 약 3년8개월 만에 가장 높은 수준으로 집계됐다.

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